Решение задач:
- Проведение 5-10 личных встреч по 1.5-2 часа, где мы составим личный финансовый план под Ваш запрос, глубоко проведем анализ текущего финансового состояния, определим, что уже есть и как это улучшить.
- Введем систему учета доходов и расходов с планированием доходности и расходов.
- Выстроим личную финансовую защиту и защиту семьи.
- Подготовим систему погашения долгов, при их наличии.
- Так же смотрим какие гранты, субсидии, налоговые вычеты и т.д. мы можем получить от государства, что увеличит твой личный доход.
- Если Вы предприниматель, в рамках нашей работы, помогу создать декомпозицию по увеличению дохода, распределению бюджета по фондам для улучшения финансового состояния компании и планированию.
- Разберём регулярные инвестиции, и что такое метод усреднения.
- Рассмотрим типы страховых брокеров и сделаем их анализ.
- Разберем рентные корзины, и как работает эффект сложного процента.
- Поясню, что такое английский метод инвестирования.
- Изучим американские компании и их стратегии.
- Пройдём тест на риск профиль.
- Разберем консервативные, умеренные и агрессивные инвест стратегии.
- Кратко изучим налогообложение.
- Далее я разработаю под Вас и Ваши цели инвестиционную стратегию.
- Разберемся во всех тонкостях и нюансах разработанной стратегии.
- Соберём весь комплект документов.
- Откроем инвест счета.
- Обучимся работе в личных кабинетах.
- И далее идет сопровождение, где мы раз в месяц проводим сервисные встречи и делаем ребалансировку Вашего инвестиционного портфеля.
- Осматриваем личные кабинеты и оцениваем промежуточные результаты.
И в результате Вы получите:
- Четкий пошаговый алгоритм действий к достижению финансовой цели (стратегия) с конкретными финансовыми инструментами.
- Систему учета и планирования доходов и расходов.
- Финансовую защиту себя и семьи.
- Подобранные индивидуальные финансовые инструменты для получения пассивного дохода.
- И главное-у Вас появится система, которой Вы сможете пользоваться всю жизнь и делится ею со своими близкими, друзьями и родственниками
Обо мне
- Независимый финансовый консультант по личным и семейным финансам.
- Выстраиваю стратегии по достижению финансовых целей через безопасные финансовые инструменты и инвестиции
- Вхожу в состав инвестиционного комитета общероссийской организации Опора России
- Предприниматель с 10 летним опытом в собственных бизнесах и действующим бизнесом в США
- Отец 3 прекрасных сыновей
- Профессиональный инвестор с 2017 года
- Высшее образование (Финансы и кредит)
- Директор по развитию компании Территория Финансов в южном федеральном округе
