Это ваш независимый эксперт по финансам, деятельность которого четко ограничивается стандартами.
- Индивидуальная консультация
Финансовый советник погрузится в вашу ситуацию, оценит риск-профиль, выяснит цели, изучит возможности и покажет подходящие именно вам инструменты для инвестирования. У вас останется понимание, что сейчас происходит на рынке финансов и инвестиций. А также предоставит заключение, в виде пошаговой инструкции, что конкретно делать вам в вашей ситуации для достижения ваших финансовых целей (пассивный доход, жилье, авто, обучение детей, второе гражданство и тд)
- Личный финансовый план (ЛФП)
Личный финансовый план (ЛФП) — это поэтапная дорожная карта, которая позволяет достичь определенные финансовые цели, оптимизировать денежные потоки, структурировать активы, выстроить наследование и сформировать инвестиционный портфель.
- Управление благосостоянием
Благодаря управлению благосостоянием, Вам помогут контролировать и улучшать собственные денежные потоки; найти решение, которое снизит налоговые отчисления по закону; выстроить систему управления активами и обеспечить её защиту; приобрести нужное зарубежное гражданство; получить надежное сопровождение и поддержку; услышать второе мнение, которое может помочь в принятии решений; построить грамотное наследование и обеспечить его выполнение; научить семью финансовой грамотности.
Он помогает клиентам:
- Оценивать их финансовое состояние;
- Управлять деньгами;
- Решать финансовые задачи;
- Выстраивать инвестиционную политику;
- Приумножать средства для достижения конкретных целей.
Зачем нужен финансовый советник:
- Если нужно накопить деньги и не переживать за их сохранность;
- Если нужно позаботиться о будущем близких, в особенности детей;
- Если вы хотите найти выгодную альтернативу банковским вкладам, но не готовы рисковать;
- Если вы хотите «спрятать» деньги;
- Если вы хотите самостоятельно копить на пенсию.
Задачи финансового советника:
- Помощь в достижении цели.
- Механика распределения активов и пассивов.
- Подбор финансовых инструментов.
- Создание финансового плана.
- Анализ портфеля.
- Открытие доступа к инвест-сделкам.
- Механика учета доходов и расходов.
Запишитесь на консультацию
