Private equity (PE) — это вид управления капиталом через альтернативные инвестиции, в котором финансовые институты и аккредитованные индивидуальные инвесторы вкладывают в PE-фонды, ориентированные на выкуп компаний, определенного профиля.
Альтернативные инвестиции — это инвестиции в любой класс активов кроме акций публичных компаний (те что можно купить на бирже), облигаций и наличных денег. Деньги, вложенные в стартап друга, недвижимость, золото в слитках, картины — это всё примеры альтернативных инвестиций. Акции Тесла, ОФЗ, фьючерсы на золото, etf — к альтернативным инвестициям не относятся.
Как работает Private equity
PE-фирмы инвестируют в частные компании, приобретая контрольный пакет акций через выкуп с привлечением заемных средств (LBO), или участвуют в выкупе публичных компаний, что приводит к делистингу акций этих компаний с биржи.
Частные компании обращаются за инвестициями в PE-фонды, когда хотят увеличить оборотный капитал, профинансировать разработку нового продукта или технологии. Бывает что основатель компании хочет выйти из бизнеса через продажу своей компании.
Для сбора средств в фонд PE-фирма выпускает инвест меморандум. В мемо управляющий рассказывает о стратегии фонда. Стратегия определяет цели для инвестиций, т.е. критерии отбора будущих портфельных компаний.
Можно ли потерять вложения?
Такой шанс есть в любых инвестициях.
Но все же, Private Equity – это не венчурные инвестиции, где пользуются правилом spray and pray. Это работающие компании с выручкой, клиентской базой, стратегией и т.д.
Вы можете выбрать понятные и «физические» бизнесы вроде фабрик, производств, магазинов одежды и прочих компаний.
Риски, конечно остаются, особенно, если вложить деньги, не проанализировав компанию.
Как достичь максимума в Private Equity
✔️ Верно диверсифицировать портфель и определить долю для Private Equity
✔️ Тщательно проанализировать свои цели и ожидания от таких инвестиций
✔️ Вкладываться не в одну, а в несколько компаний
✔️ Следить за перспективами, новостями выбранных компаний
✔️ Лучше инвестировать в те отрасли, в которых вы разбираетесь или которые интересны вам
Оставляйте заявку и мы подберем для вас лучшие стратегии!
Оставить заявку
